Что-то в прошлом пошло не так, в результате Агент Кей погиб в 1969 году. В будущем Агент Джей ошеломлен тем, что у Земли отсутствует защитный галактический щит, так как Агент Кей не успел его построить.
Чтобы исправить ситуацию Агенту Джей придётся отправиться в прошлое, чтобы защитить Землю своего времени и жизнь напарника. После прыжка с вершины небоскреба и перемещения во времени, у него всего 24 часа на то, чтобы исправить ошибки прошлого, иначе он не сможет вернуться в свое время.